J.P. Morgan《樂活人生,精彩傳家》銷售提案

客戶名稱:J.P. Morgan
項目名稱:J.P. Morgan 摩根資產管理《樂活人生,精彩傳家》
完成時間:2016 年 9 月
服務項目:邏輯梳理、風格定調、視覺美化、文案編撰

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挑戰

J.P. Morgan 點出未來退休可能是我們人生中最長的時期,而我們應能盡情享受 65 歲之後的樂活退休人生。
在 J.P. Morgan 對消費者的投影片中,我們發現退休理財、財富規劃的資料十分專業、取信於人,但與之伴隨的是在資訊傳遞上過於艱澀、難以理解。我們在擬定策略時,著重兩大關鍵的溝通,一是數據呈現與法律規範,二是如何理性與感性兼具,論述健康管理、資產傳承和財富管理及配置等金融商品,與消費者心中想像的願景結合。

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洞察

我們發現 J.P. Morgan 的金融商品消費者,並非不知道理財或傳承的重要性。理財本質不難,難的是沒有人為他們畫出財富管理之後的未來樣貌;難的是眾多金融商品和規劃中,消費者該從醫療、財富或傳承何者下手?對消費者而言,隔行如隔山,而銷售顧問的存在和銷售提案投影片的價值就在於此。

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解決方案

銷售提案中我們取用英雄旅程循環,點出消費者痛點,描述未來願景,提出解決方案,名人論述和案例強化觀點,驅使行動。在 J.P. Morgan 投影片中我們以「人生是一場旅程,退休,只是另一個追逐夢想的開始。」為感性訴求,佐以「財富管理金三金字塔」與摩根管理對於老年人口、延長壽命及醫療保健等數據推導,引領消費者理解退休問題,並描繪使用理財工具後的生活樣貌,驅使行動與聯繫。使其不再是被動地意識到退休將至,而是主動的率先規劃樂活人生,退休生活。

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結果

J.P. Morgan 在高階業務(理專)的使用與銷售場景使用下,使投影片發揮更大的功效。在定製項目的同時,寶渥更為 J.P. Morgan 摩根資產管理的業務同仁進行多梯次的 BizCamp 溝通致勝 商務簡報企業實戰訓練營。